发行价敲定为区间上限82港元 天齐锂业港股IPO募资额将达134亿港元

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21世纪经济报道记者  董鹏  成都报道

7月7日晚，锂业（002466.SZ）公告，资额公司已确定本次境外上市外资股（H 股）发行的亿港元最终价格为每股82港元，这其中不包括1%经纪佣金等其他费用。发行

此前的价敲将达6月底，天齐锂业给出的区间H股发行价格区间为69港元至82港元，最终结果是上限按照该价格区间上限发行。

天齐锂业预计上市日期不变，港元港股仍为7月13日挂牌并开始上市交易，天齐H股股票代码为9696。

而随着公司发行价的确定，天齐锂业此次募资金额亦将小幅上调。

据21世纪经济报道此前测算，按初步确定的发行价格区间69—82港元计算，公司定价中位数为75.5港元，对应的1.64亿发行数量预计可募集资金123.8亿港元。

敲定82港元的发行价后，公司此次募集资金将达到134亿港元，创下今年以来港股市场最大规模IPO。

港交所7日发布的公告也显示，全球发行的总收益费用预计约为134.58亿港元（假设超额拨款期权未行使）。

此外，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过2461.8万股H股。

横向对比来看，82港元的发行价与先一步上市的港股基本相当。至7日收盘，赣锋锂业港股收盘价为81.8港元。

只是，由于受到两家公司A股市场走势差异，以及赣锋锂业近期除权影响，H股较A股折价率相差较大。

从4月27日A股反弹算起，天齐锂业至今区间涨幅已达143.83%，同期赣锋锂业涨幅为71.78%。

按照7月7日收盘价计算，天齐锂业H股（换算成人民币后）较A股折价51.63，赣锋锂业7月4日除权前收盘价为156.97元，对应H股折价率为55.5%左右，这其中还未将赣锋锂业除权后的近几个交易日的上涨计算在内。

对比一季报利润、总股本和全年盈利预期数据，两家公司也十分相似，如一季度净利润赣锋锂业是35亿元，天齐锂业是33亿元，相差十分有限。

而受天齐锂业二季度股价的突出表现，两家公司一度超过900亿元的“市值差”近期已经消失殆尽，同时近期天齐锂业已经有超越赣锋锂业的苗头。

Wind数据显示，至7月7日收盘，天齐锂业总市值为2139.7亿元，赣锋锂业总市值则为2103.8亿元。

这一市值水平已经超越了海外同业公司美国雅保、智利SQM公司，也已经无限接近于2300亿元左右市值的A股上市公司。

（作者：董鹏 编辑：巫燕玲）

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